Noch mehr Übersicht: Benutzerdefinierte Felder archivieren

Noch mehr Übersicht: Benutzerdefinierte Felder archivieren

Seit kurzem können Sie Projekte, Quellen und Spendenmöglichkeiten deaktivieren und somit archivieren. Diese Funktion steht Ihnen nun auch bei den benutzerdefinierten Feldern zur Verfügung.

Mit Hilfe von benutzerdefinierten Feldern ergänzen Sie das Spendenformular und CRM um organisationsspezifische Abfragen und erhalten durch die passende automatische Validierung einheitliche und qualitativ hochwertige Daten. Fragen Sie z.B. mit einer Checkbox, ob Sie den Namen in Ihrer Spenderliste veröffentlichen dürfen oder mit einem Zahlenfeld, wie viele Info-Broschüren jemand erhalten möchte.

Benutzerdefinierte Felder archivieren

Benutzerdefinierte Felder archivieren

Benutzerdefinierte Felder können auch genutzt werden, um für den Spender nicht sichtbare Informationen an das Formular zu übergeben, z. B. Tracking-Codes, Synchronisationsvariablen oder Warenkorb-Informationen. Wird das benutzerdefinierte Feld zukünftig nicht mehr benötigt, kann dies komfortabel deaktiviert und somit die Übersicht erhöht werden.

Weitere Informationen und Details zur Archivierung von benutzerdefinierten Feldern finden Sie wie immer auch in unserem Hilfe-Center.

11. Fundraisingtag Berlin-Brandenburg

11. Fundraisingtag Berlin-Brandenburg

Am Donnerstag, den 29.09.2016 findet an der Universität Potsdam der Fundraisingtag Berlin-Brandenburg statt. Experten aus Non-Profit-Organisationen teilen mit Ihnen ihre Erfahrungen zu spannenden Fundraising-Themen.

Informatives und spannendes Seminar mit Thomas Stolze

Informatives und spannendes Seminar mit Thomas Stolze

Wir freuen uns über Ihren Besuch am Stand und im Seminar „Spenden über die Website? Die häufigsten Irrtümer im Online-Fundraising“ mit Thomas Stolze.

Release: Neues Hilfe-Center

Release: Neues Hilfe-Center

Uns liegt sehr viel daran, Ihnen den bestmöglichen Service und Unterstützung während der Benutzung der FundraisingBox zu bieten. Deswegen freuen wir uns sehr, Ihnen heute unser neues Hilfe-Center vorstellen zu können. Mit der Einführung des neuen Hilfebereichs können Sie ab sofort noch schneller und gezielter eine Antwort auf Ihre Frage finden, sodass Sie Ihre Zeit noch effizienter nutzen können.

Was ist neu?
Neben den inhaltlichen Anpassungen, wurde das Hilfe-Center visuell komplett überarbeitet, was die Nutzung auf mobilen Geräten deutlich vereinfacht. Auf der klar strukturierten Startseite finden Sie neben den häufigsten Fragen Hilfe zu unseren FundraisingBox Produkten: Formulare, Spendenaktionen und Spendenmanagement (CRM). Die FundraisingBox agiert als zentrale Schnittstelle aller Payments. Da die verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten eine der wichtigsten Elemente im Online-Fundraising sind, haben diese Erweiterungen eine separate Rubrik erhalten.

Mit der Einführung des neuen Hilfebereichs können Sie ab sofort noch schneller und gezielter eine Antwort auf Ihre Frage finden, sodass Sie Ihre Zeit noch effizienter nutzen können.

Außerdem werden Ihnen alle relevanten Informationen und Beiträge zum Thema Account und unseren sonstigen Erweiterungen (E-Mail, Sicherheit, Datenvalidierung, etc.) angezeigt.

Benötigen Sie Hilfe zu einem bestimmten Stichwort, geben Sie einfach den gesuchten Begriff in das entsprechende Feld ein und wählen anschließend aus der optimierten Suche einen passenden Artikel. Haben Sie den gewünschten Artikel gefunden, kann dieser für interne Meetings oder offlines Arbeiten als PDF gespeichert oder direkt ausgedruckt werden. Ihr Feedback ist uns besonders wichtig und Sie haben nun unterhalb des Artikel direkt die Möglichkeit, uns Verbesserungsvorschläge zu senden. Wichtige Begriffe werden im Glossar erklärt und sind bereits im Text markiert. Fahren Sie einfach mit dem Cursor über einen unterstrichenen Fachbegriff und schon erscheint die passende Erklärung.

Außerdem arbeiten wir für Sie bereits an nützlichen Videos, die die bestehenden Hilfe-Center-Artikel optimal ergänzen werden.

Wo finden Sie das Hilfe-Center?
In Ihrer FundraisingBox finden Sie oben rechts den Hilfe-Center-Button. Außerdem gibt es zahlreiche Glühbirnen, wodurch Sie mit nur einem Klick passende Hilfe  zum aktuell ausgewählten Bereich in Ihrer FundraisingBox erhalten.

Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung!
Wenn Sie eine dringende Frage haben oder ein Problem aufkommt, schauen Sie doch einfach in unserem Hilfebereich vorbei. Oftmals finden Sie hier die Antwort am schnellsten. Sollte Ihnen in unserem Hilfe-Center einmal nicht weitergeholfen werden können, teilen Sie uns gerne Ihre Anfrage schriftlich über den Kontakt-Button mit. Unser höchstes Anliegen ist es Ihnen einen schnellen und kompetenten Support anzubieten. Hierfür setzen wir ein E-Mail Ticket-System mit kurzen Reaktionszeiten ein. Und keine Sorge: Sollte es notwendig sein, erhalten Sie selbstverständlich auch einen Anruf durch unseren Support.

Wir wünschen viel Spaß mit unserem neuen Hilfe-Center.

Mehr Übersicht: Projekte archivieren

Mehr Übersicht: Projekte archivieren

Ein oft genannter Kundenwunsch wurde umgesetzt: Projekte (sowie Quellen und Spendenmöglichkeiten) können nun deaktiviert und somit archiviert werden.

FundraisingBox Objekte achrivieren

Projekte, Quellen und Spendenmöglichkeiten archivieren.

Organisationen haben eine Vielzahl an Projekten bzw. eigene Quellen und Spendenmöglichkeiten in Ihrer FundraisingBox hinterlegt. Diese Objekte werden teilweise nur einmalig in einen bestimmten Zeitraum benötigt, z.B. „Schulprojekt 2014“ oder „Infostand 2015“.

Um den Überblick zu behalten und die Verwaltung zu vereinfachen, haben Sie nun in den jeweiligen Einstellungen die Möglichkeit, die entsprechenden Objekte dauerhaft oder temporär zu deaktivieren. Denn mit der neuen Funktion können auch beispielsweise saisonale Projekte wie „Weihnachtsgeschenke für Afrika“ im November aktiviert und im Januar des neuen Jahres deaktiviert werden. Dadurch bleibt die Projekt-Liste überschaubar und Sie arbeiten schneller und produktiver.

Details und weitere Informationen finden Sie in unserem Hilfe-Center Artikel.

Unternehmensanschrift bei Mitarbeitern sichtbar

Unternehmensanschrift bei Mitarbeitern sichtbar

Das Beziehungsmanagement zwischen Mitarbeitern und Unternehmen wurde vereinfacht: Die Unternehmens-Haupt-Anschrift wird nun direkt bei den Mitarbeitern in der FundraisingBox angezeigt und steht bei einem Personen-Export beim jeweiligen Mitarbeiter ebenfalls zur Verfügung.

Visitenkarte
Alle wichtigen Daten zum Spender finden Sie in der Personenansicht links in der Visitenkarte. Bei Mitarbeitern eines Unternehmens sehen Sie jetzt auf einen Blick auch die Unternehmensanschrift, ohne das Unternehmen direkt aufrufen zu müssen.

FundraisingBox Mitarbeiter-Visitenkarte

Unternehmensanschrift in der Mitarbeiter-Visitenkarte

Export
Sie möchten beispielsweise an persönlich selektierte Spender (per Tag oder Smart-Suche) ein Brief-Mailing versenden. Als Empfänger enthält die Liste nicht nur private Spender, sondern auch Mitarbeiter von Unternehmen. Für einen Serienbrief benötigen Sie daher zusätzlich die Unternehmensanschrift beim Mitarbeiter im Personen-Export. Diese Anschrift wird in der FundraisingBox direkt beim Unternehmen gespeichert und musste bisher separat exportiert werden.

Damit die Hauptanschrift des Unternehmens beim jeweiligen Mitarbeiter exportiert wird, wählen Sie die entsprechenden Spalten unter Einstellungen > Export aus.

FundraisingBox Export von Unternehmens-Adresse

CSV-Spalten in den Export-Einstellungen auswählen.

Wichtig ist, dass Sie die “benutzerdefinierte Version” des Exports verwenden. Nur in dieser Version ist die Unternehmens-Haupt-Anschrift und auch zukünftig neue Export-Spalten enthalten. Sollten Sie z. B. weiterverarbeitende CSV-Scripte im Einsatz haben, beachten Sie bitte, dass diese bei einer Änderung der Export-Version angepasst werden müssen.