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NEU: E-Mail Synchronisation mit automatischer Aufgabe

NEU: E-Mail Synchronisation mit automatischer Aufgabe

Seit einigen Wochen können Sie relevante E-Mails aus Ihrem externen E-Mail-Programm (z.B. Gmail, Outlook) unkompliziert in das FundraisingBox-CRM synchronisieren. Hierzu klicken Sie einfach auf den Weiterleiten-Button im Mailprogramm und geben zur Synchronisation Ihre geheime FundraisingBox-E-Mail-Adresse ein.

Wenn diese E-Mail ein To-Do nach sich zieht, wäre es doch schön, eine neue Aufgabe in der FundraisingBox anzulegen. Das dachten wir uns auch und mit der neuen Funktion wird dem FundraisingBox-Nutzer, oder alternativ keinem Verantwortlichen, eine Aufgabe erstellt.

Weitere Informationen wie immer rund um die Uhr in unserem Hilfe-Center.

Update: Smart-Suche, Styling, E-Mail

Update: Smart-Suche, Styling, E-Mail

Neben den neuen Spendenaktionen gibt es weitere Optimierungen in Ihrer FundraisingBox:

Smart-Suche: Erste und letzte Spende
In der Smart-Suche können Sie nun nach „Person mit erster Spende mit Getätigt-am-Datum“ und/oder „Person mit letzter Spende mit Getätigt-am-Datum“ suchen, um z. B. den Verlauf der Neuspender zu sehen und auszuwerten.

Styling: Kein Standard-CSS laden
Studien zeigen, dass es nur gute 2 Sekunden dauert, bis ein Internetnutzer ein Urteil über die Glaubwürdigkeit einer Seite gefällt hat. Dabei hat vor allem hohe Ästhetik eine hohe Glaubwürdigkeit zur Folge. Sie können daher das Aussehen Ihrer Formulare und Spendenaktionen mit Hilfe von eigenen CSS-Anweisungen an Ihre Webseite anpassen. Hierzu stylen Sie auf der Basis unserer bestehenden Standard-Templates das Formular oder die Aktion nach Ihren Vorstellungen.

FundraisingBox_Spendenformular_CSS

Möchten Sie kein bestehendes Design-Template nutzen und lieber alles von Anfang an selbst stylen, aktivieren Sie in den Design-Einstellungen die neue Option „Keine Standard-Stylesheets laden“.

E-Mail: Nutzer Benachrichtigungen
FundraisingBox Nutzer werden automatisch bei bestimmten Ereignissen per E-Mail informiert.

Neu ist die separate Einstellungsmöglichkeit zur Benachrichtigung bei Problemen. D. h. jeder FundraisingBox Nutzer kann nun beispielsweise bei einer Spenden-Rückbuchung oder falschen Einstellung einer Erweiterung per E-Mail informiert werden, nicht nur der Accountinhaber. Sollten alle FundraisingBox Nutzer die Problem-Benachrichtigung deaktiviert haben oder deaktivieren, werden diese wichtigen E-Mails automatisch immer als Fallback an den Accountinhaber gesendet (auch wenn die Benachrichtigung deaktiviert wurde). Unter Einstellungen > Mein Profil kann jeder Nutzer seine Einstellungen einsehen und ändern.

FundraisingBox_Benachrichtigungen

Neben der Problem-Benachrichtigung werden Sie bei erfolgreich getätigten Online-Spenden, sowie wichtigen FundraisingBox-Updates informiert. Wir empfehlen, diese Benachrichtigungen zu aktivieren, denn nur so kann sichergestellt werden, dass die FundraisingBox optimal konfiguriert und genutzt wird.

Happy fundraising!

Monats-Update März: Social-Media-Push, E-Mail, CRM

Monats-Update März: Social-Media-Push, E-Mail, CRM

Das erste Quartal im Jahr 2016 liegt bereits hinter uns und es gab einige Optimierungen. Unter anderem:

Social-Media-Push

Die automatische Erfolgsseite wird Ihren Spendern nach erfolgreicher Spende im Browser angezeigt. Diese Nachricht können Sie individualisieren und Ihre Spender persönlich ansprechen. Zusätzlich können Sie es Ihren Spendern ermöglichen, mit Hilfe der „Weitersagenfunktion“ Familie, Freunde, Bekannte und Kollegen unkompliziert über das soziale Engagement zu informieren und so noch mehr Menschen zum Spenden animieren. Mit Hilfe des “c’t heise Shariff” haben wir unsere datenschutzfreundlichen Social-Media-Buttons weiter verbessert.

Smart-Tag kopieren

Damit Sie komplexere Suchanfragen in der Smart-Suche nicht immer erneut zusammenbauen müssen, können Sie diese optional als sogenannte Smart-Tags speichern. Möchten Sie z. B. eine bestehende Suche mit weiteren Kriterien ergänzen und als neuen Smart-Tag abspeichern, nutzen Sie nun einfach den Button „suchen und als neuen Smart-Tag speichern“.

Häufig genutzte E-Mail Templates

Standardisierte E-Mail Texte können als Vorlage in der FundraisingBox angelegt und somit wertvolle Zeit gespart werden. Mit Hilfe des Webmailers können Sie E-Mails direkt aus Ihrer FundraisingBox versenden. Bisher haben Sie immer zuerst eine Kategorie und anschließend das gewünschte Template auswählen müssen. Nun werden Ihnen die am häufigsten verwendeten Templates automatisch angezeigt.

FundraisingBox_Top_E-Mail-Templates

E-Mail Betreff ändern

In der Spender-Kommunikation gibt es verschiedene Kategorien, wie z. B. “E-Mail”, “Telefonat” oder “Persönliches Gespräch”. Nun können Sie bei der Auswahl “E-Mail” auch den entsprechenden “Betreff” eintragen, wenn Sie eine E-Mail manuell in das CRM kopieren oder den Betreff bei einer automatisch synchronisierten E-Mail bearbeiten möchten.

Spenderkommunikation auf den ersten Blick

Spenderkommunikation auf den ersten Blick

Neben der reinen Datenerfassung ist auch der komplette Kommunikationsverlauf, den Sie mit einem Spender haben, relevant. Ausgezeichnete Spenderbetreuung ist die Voraussetzung für zufriedene Spender! Die Basis dafür bildet reibungslose und gute Kommunikation. Nur so können Spender langfristig gebunden werden.

Daher wurde das FundraisingBox-CRM um den neuesten Kommunikationsverlauf im Cockpit erweitert. Neben der gewohnten Spendenstatistik und den neuesten Spenden, wird Ihnen nun auch die aktuelle Kommunikation auf den ersten Blick angezeigt.

Neben manuell eingetragener Kommunikation gibt es noch einige System-E-Mails, u.a. die Dankes-E-Mail. Damit der Kommunikationsverlauf übersichtlich bleibt, kann daher jeder Nutzer selbständig festlegen, welche Kommunikation angezeigt wird:

  • Alles
  • Keine System-E-Mails
  • Nur System-E-Mails

FundraisingBox_Cockpit_Neueste_Kommunikation

Diese Auswahl wird gespeichert und ist bei zukünftigen Logins entsprechend eingestellt. Der neue Kommunikationsverlauf ist zusätzlich in der Personenansicht verfügbar und Sie können die Spenderkommunikation z.B. nur nach System-E-Mails durchsuchen. In Kombination mit der neuen Mini-Kommunikationssuche sind Sie jederzeit gut informiert und erhöhen Ihre Produktivität.

Beachten Sie bitte, dass die neueste Kommunikation nur bei gebuchtem CRM (Kontakt- und Spendenmanager) und nur Nutzern mit entsprechenden Nutzerrechten angezeigt wird.

Monats-Update Januar: E-Mail, CRM, Spendenquittungen

Monats-Update Januar: E-Mail, CRM, Spendenquittungen

Zum Jahresbeginn gibt es gleich einige Verbesserungen für Sie. An dieser Stelle möchten wir noch einmal darauf hinweisen, wie hilfreich es ist, unsere regelmäßigen News zu lesen. Dadurch sind Sie über aktuelle Änderungen und neue Features, die Ihnen den Arbeitsalltag erleichtern, immer informiert.

E-Mail Versand mit Anhang

Die E-Mail ist und bleibt einer der relevantesten Kommunikationskanäle. Um das Medium E-Mail noch effektiver einsetzen zu können, ist nun der Versand von E-Mails mit Anhängen möglich. Dadurch können Sie eine oder mehrere Dateien, wie zum Beispiel Fotos oder eine Spendenurkunde, an Ihre Spender senden.

E-Mail Template Variablen im Betreff nutzen

Standardisierte E-Mail Texte können als Vorlage in der FundraisingBox angelegt werden. Mit Hilfe von Variablen können Sie eine automatische Individualisierung des Textes realisieren.

Nun können Sie diese Template Variablen auch im E-Mail Betreff nutzen, um sich zum Beispiel auf Spendenhöhe, Spendername oder die genutzte Zahlungsweise zu beziehen. Mit dieser neuen Funktion erhöhen Sie die Öffnungsraten Ihrer E-Mails und somit auch die Kommunikationsqualität zwischen Ihnen und Ihren Spendern.

Mini Kommunikationssuche bei Person

In der Personen-Ansicht gibt es nun den Button “Suche anzeigen”. Dadurch ist eine schnellere Suche in der Kommunikation der aktuellen Person möglich.

FundraisingBox_CRM_Kommunikationssuche

Spendenquittungswunsch “niemals“

Sie können nun bei einer Spende im CRM den Spendenquittungswunsch „niemals“ einstellen, damit für diese Spende garantiert keine Spendenquittung erstellt wird. Diese Auswahl ist z. B. für Bußgeldspenden interessant.

Warteliste-Personen mit bestehenden Personen vereinen

Bei Nutzung der Spendenverwaltung weist Ihre FundraisingBox ein bestimmtes Kontingent an verfügbaren Personen auf. Ist dieses aufgebraucht, erscheinen alle neuen automatisch hinzugefügten Personen (z.B. durch eine Spende über ein Online-Spendenformular) auf der Warteliste. Um Duplikate im CRM zu vermeiden, kann eine Person nun vor der Übernahme unkompliziert mit einer bestehenden zusammengeführt werden.

Erweiterungs-Kategorien

Die unbegrenzten Möglichkeiten durch technische Erweiterungen machen die FundraisingBox und damit auch Sie als Nutzer flexibel und unabhängig. Zur besseren Orientierung haben wir für Sie unter Einstellungen >> Erweiterungen verschiedene Kategorien eingeführt.

Mehrere Webhook-URLs

Durch Webhooks lassen sich ohne manuellen Aufwand externe Dienstleister oder Online-Fundraising-Anwendungen synchronisieren. Nun können Sie pro Spendenformular auch mehrere Benachrichtigungs-URLs eintragen, um z. B. eingehende Daten in eine externe Spendenverwaltung und zusätzlich in ein Newsletter-Tool zu synchronisieren.