E-Mail

NEU: E-Mail Synchronisation mit automatischer Aufgabe

NEU: E-Mail Synchronisation mit automatischer Aufgabe

Seit einigen Wochen können Sie relevante E-Mails aus Ihrem externen E-Mail-Programm (z.B. Gmail, Outlook) unkompliziert in das FundraisingBox-CRM synchronisieren. Hierzu klicken Sie einfach auf den Weiterleiten-Button im Mailprogramm und geben zur Synchronisation Ihre geheime FundraisingBox-E-Mail-Adresse ein.

Wenn diese E-Mail ein To-Do nach sich zieht, wäre es doch schön, eine neue Aufgabe in der FundraisingBox anzulegen. Das dachten wir uns auch und mit der neuen Funktion wird dem FundraisingBox-Nutzer, oder alternativ keinem Verantwortlichen, eine Aufgabe erstellt.

Weitere Informationen wie immer rund um die Uhr in unserem Hilfe-Center.

NEU: Mehrere Signaturen pro E-Mail Absender-Adresse

NEU: Mehrere Signaturen pro E-Mail Absender-Adresse

Nachdem vor kurzem die E-Mail Synchronisation in die FundraisingBox weiter vereinfacht wurde, steht nun ein weiteres nützliches Feature zur Verfügung.

Pro E-Mail Absender-Adresse können Sie nun auch mehrere Signaturen hinterlegen. Dies ist besonders praktisch, wenn mehrere Mitarbeiter eine globale E-Mail Adresse mit individueller Signatur nutzen möchten. Dadurch entfällt zukünftig die Anpassung der Signatur um den Mitarbeiter-Namen.

FundraisingBox_mehrere_Signaturen

Auch international tätige Organisationen können so einfach für eine E-Mail Absender-Adresse eine Signatur je Sprache hinterlegen und beispielsweise beim Versand der automatischen Dankes-E-Mail angeben.

NEU: Vereinfachte E-Mail Synchronisation in das CRM

NEU: Vereinfachte E-Mail Synchronisation in das CRM

Die E-Mail ist und bleibt einer der relevantesten Kommunikationskanäle. Um das Medium E-Mail noch effektiver einsetzen zu können, wurde die E-Mail Synchronisation weiter vereinfacht.

Mit der neuen Funktion können Sie relevante E-Mails aus Ihrem externen E-Mail-Programm (z.B. Gmail) unkompliziert in das FundraisingBox CRM synchronisieren. Bisher musste die Nachricht kopiert und in der FundraisingBox als E-Mail bei der jeweiligen Person eingefügt werden. Doch Kopieren und Einfügen ist wie Fenster putzen: Man weiß, es muss gemacht werden, doch wer hat Zeit und Lust dazu?

Wer E-Mails unterwegs auf dem Smartphone liest, kann nun ebenfalls schnell und einfach relevante Nachrichten in das FundraisingBox-CRM synchronisieren.

FundraisingBox_E-Mail_Weiterleitung

Hierzu klicken Sie einfach auf den Weiterleiten-Button im Mailprogramm und geben zur Synchronisation Ihre geheime FundraisingBox-E-Mail-Adresse ein. Abschicken – fertig! Wenn eine Person mit dieser E-Mail Adresse bereits in der FundraisingBox vorhanden ist, wird die E-Mail automatisch dieser zugeordnet.

Weitere Informationen wie immer in unserem Hilfe-Center, dass Sie nun auch als Suchmaschine in Ihrem Browser integrieren können.

Monats-Update März: Social-Media-Push, E-Mail, CRM

Monats-Update März: Social-Media-Push, E-Mail, CRM

Das erste Quartal im Jahr 2016 liegt bereits hinter uns und es gab einige Optimierungen. Unter anderem:

Social-Media-Push

Die automatische Erfolgsseite wird Ihren Spendern nach erfolgreicher Spende im Browser angezeigt. Diese Nachricht können Sie individualisieren und Ihre Spender persönlich ansprechen. Zusätzlich können Sie es Ihren Spendern ermöglichen, mit Hilfe der „Weitersagenfunktion“ Familie, Freunde, Bekannte und Kollegen unkompliziert über das soziale Engagement zu informieren und so noch mehr Menschen zum Spenden animieren. Mit Hilfe des “c’t heise Shariff” haben wir unsere datenschutzfreundlichen Social-Media-Buttons weiter verbessert.

Smart-Tag kopieren

Damit Sie komplexere Suchanfragen in der Smart-Suche nicht immer erneut zusammenbauen müssen, können Sie diese optional als sogenannte Smart-Tags speichern. Möchten Sie z. B. eine bestehende Suche mit weiteren Kriterien ergänzen und als neuen Smart-Tag abspeichern, nutzen Sie nun einfach den Button „suchen und als neuen Smart-Tag speichern“.

Häufig genutzte E-Mail Templates

Standardisierte E-Mail Texte können als Vorlage in der FundraisingBox angelegt und somit wertvolle Zeit gespart werden. Mit Hilfe des Webmailers können Sie E-Mails direkt aus Ihrer FundraisingBox versenden. Bisher haben Sie immer zuerst eine Kategorie und anschließend das gewünschte Template auswählen müssen. Nun werden Ihnen die am häufigsten verwendeten Templates automatisch angezeigt.

FundraisingBox_Top_E-Mail-Templates

E-Mail Betreff ändern

In der Spender-Kommunikation gibt es verschiedene Kategorien, wie z. B. “E-Mail”, “Telefonat” oder “Persönliches Gespräch”. Nun können Sie bei der Auswahl “E-Mail” auch den entsprechenden “Betreff” eintragen, wenn Sie eine E-Mail manuell in das CRM kopieren oder den Betreff bei einer automatisch synchronisierten E-Mail bearbeiten möchten.

Monats-Update Januar: E-Mail, CRM, Spendenquittungen

Monats-Update Januar: E-Mail, CRM, Spendenquittungen

Zum Jahresbeginn gibt es gleich einige Verbesserungen für Sie. An dieser Stelle möchten wir noch einmal darauf hinweisen, wie hilfreich es ist, unsere regelmäßigen News zu lesen. Dadurch sind Sie über aktuelle Änderungen und neue Features, die Ihnen den Arbeitsalltag erleichtern, immer informiert.

E-Mail Versand mit Anhang

Die E-Mail ist und bleibt einer der relevantesten Kommunikationskanäle. Um das Medium E-Mail noch effektiver einsetzen zu können, ist nun der Versand von E-Mails mit Anhängen möglich. Dadurch können Sie eine oder mehrere Dateien, wie zum Beispiel Fotos oder eine Spendenurkunde, an Ihre Spender senden.

E-Mail Template Variablen im Betreff nutzen

Standardisierte E-Mail Texte können als Vorlage in der FundraisingBox angelegt werden. Mit Hilfe von Variablen können Sie eine automatische Individualisierung des Textes realisieren.

Nun können Sie diese Template Variablen auch im E-Mail Betreff nutzen, um sich zum Beispiel auf Spendenhöhe, Spendername oder die genutzte Zahlungsweise zu beziehen. Mit dieser neuen Funktion erhöhen Sie die Öffnungsraten Ihrer E-Mails und somit auch die Kommunikationsqualität zwischen Ihnen und Ihren Spendern.

Mini Kommunikationssuche bei Person

In der Personen-Ansicht gibt es nun den Button “Suche anzeigen”. Dadurch ist eine schnellere Suche in der Kommunikation der aktuellen Person möglich.

FundraisingBox_CRM_Kommunikationssuche

Spendenquittungswunsch “niemals“

Sie können nun bei einer Spende im CRM den Spendenquittungswunsch „niemals“ einstellen, damit für diese Spende garantiert keine Spendenquittung erstellt wird. Diese Auswahl ist z. B. für Bußgeldspenden interessant.

Warteliste-Personen mit bestehenden Personen vereinen

Bei Nutzung der Spendenverwaltung weist Ihre FundraisingBox ein bestimmtes Kontingent an verfügbaren Personen auf. Ist dieses aufgebraucht, erscheinen alle neuen automatisch hinzugefügten Personen (z.B. durch eine Spende über ein Online-Spendenformular) auf der Warteliste. Um Duplikate im CRM zu vermeiden, kann eine Person nun vor der Übernahme unkompliziert mit einer bestehenden zusammengeführt werden.

Erweiterungs-Kategorien

Die unbegrenzten Möglichkeiten durch technische Erweiterungen machen die FundraisingBox und damit auch Sie als Nutzer flexibel und unabhängig. Zur besseren Orientierung haben wir für Sie unter Einstellungen >> Erweiterungen verschiedene Kategorien eingeführt.

Mehrere Webhook-URLs

Durch Webhooks lassen sich ohne manuellen Aufwand externe Dienstleister oder Online-Fundraising-Anwendungen synchronisieren. Nun können Sie pro Spendenformular auch mehrere Benachrichtigungs-URLs eintragen, um z. B. eingehende Daten in eine externe Spendenverwaltung und zusätzlich in ein Newsletter-Tool zu synchronisieren.